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  • Snowflake股价下滑是有原因的
    golg...
    从2月份开始,Snowflake就开始了跌跌不休的模式。股价从高点一路下滑,昨日还大跌14.7%。有外国分析师表示,Snowflake股价下滑是有原因的。 作者:Quad 7 Capital 市场对Snowflake公布的财报反应不佳。今年对于Snowflake来说是艰难的一年,因为股价已经从2月份的高点下跌了近40%。现在的问题是,尽管估值仍然很高,收益也不错,但还不够好。 真正的问题始于2月28日,当时Snowflake宣布当时的首席执行官Frank Slootman将离开他的职位,但继续担任董事长。来自Neeva的Sridhar Ramaswamy接替了他的位置,Snowflake在2023年收购了Neeva以支持其人工智能能力。然后,它还降低了对下一季度和整个2025财年的预测。在此之后,股票暴跌。然后,Snowflake超过了2025财年第一季度的指引,并提供了更高的指引,并宣布了几项新举措,但这些仍然不足以推动股票上涨。今天也看到了更多的相同情况。股票似乎注定要被重新定价和重新评估到每股约125美元的新常态,而且它仍然非常昂贵。公司能否增长到这个估值?可以,但鉴于预计的增长lg...
    老虎证券2024-08-23
  • 港股周报:罕见一幕上演!
    golg...
    本周,港股延续反弹态势,恒生指数周涨1.04%,连续3周反弹。 从行情上看,带动恒指反弹的原因主要是互联网板块企稳、高股息概念股继续狂奔,尤其是后者,以银行股为代表的高股息纷纷大涨,其中,农业银行创下历史新高!A股的工商银行市值超过中国移动,登顶A股股王! 互联网方面,本周小米、百度、快手等公司发布二季报,小米汽车毛利率大超预期,股价大涨;百度在降本增效的策略性,净利润同比增长5%,股价走势平稳;而快手因电商业务增速放缓,股价大跌! 海外方面,周三公布的美联储会议纪要显示,绝大多数人表示,如果经济数据继续符合预期,那么在下次会议上降息可能是合适的。 板块上看,本周仅电信服务上涨,房地产、医疗保健领跌: 南下资金本周罕见净流出14.6亿港币,终结了此前连续27周净流入的局面,十分罕见,值得投资者重视: 本周港股大事件: 1. 国产游戏《黑神话:悟空》上线,登顶Steam热玩榜,游戏股受关注; 2. 每块金条价值超100万美元,历史首次! 3. 8月贷款市场报价利率(LPR)保持不变; 4. 快手二季度营收309.8亿元,电扇GMV增速放缓,股价大跌; 5. 欧盟披露对华电动汽车反补贴最终lg...
    老虎证券2024-08-23
  • 【一周科技动态】巴菲特抛后,苹果最大的买家是?
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    涨跌纷纭——一周大科技表现 科技股在本周前四天仍然表现稳定,继上周的恐慌抛售后连续反弹。尽管在美联储官员放风不及市场预期鸽派,降息预期有所回落的情景下,市场也没有放弃进一步的降息预期。另外,现金流充裕的公司在财报过后仍有大量的回购额度支撑股价 至8月23日收盘,过去一周大科技公司表现不一,但都波动不大。其中 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ +1.55%, $英伟达(NVDA)$ +0.72%,而 $苹果(AAPL)$ -0.08%, $亚马逊(AMZN)$ -0.82%, $Meta Platforms(META)$ -1.00%, $微软(MSFT)$ -1.30%,TSLA-1.63%。 影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 巴菲特走后,谁是苹果最大支撑? 13F公布后,巴菲特对AAPL的大减仓给市场带来新的风向之后,科技股目前最大的买家,可能就是公司本身(的回购)。 自Apple将回购额度提升至1100亿美元的新高之后,第三财季单季就回购了260亿美元的股票,相当于一整家达美航空的市值。但尽管如此,Apple今年的EBITDA仍然可能超过1300亿美元lg...
    老虎证券2024-08-23
  • 时代天使,下一个泡泡玛特?
    golg...
    2018年,泡泡玛特开始国际化布局;2022年,泡泡玛特在海外的门店达到43家;今年上半年,泡泡玛特在海外的收入达到13.5亿,同比大增260%,占总营收的比重达到了30%! 在海外业务高速带动之下,泡泡玛特股价大涨,2024年的涨幅高达136.6%,羡煞他人: $泡泡玛特(09992)$ 无独有偶,晚几年开始布局国际市场的时代天使,也终于迎来了收获期! 今年上半年,时代天使海外营收达到2.28亿,同比暴增452%! 反观国内市场,时代天使上半年营收为6.3亿,同比仅增长10%。 有了国际市场的助力,时代天使上半年总营收8.6亿,同比大增39.8%,恢复往日高增长: 受此影响,时代天使今日股价一度大涨近20%: $时代天使(06699)$ 时代天使是国内隐形正畸龙头,上市之初,正值业绩快速增长时期,股价一度涨至464港币/股,但随着疫情加重及国内消费市场的萎靡,隐形正畸市场出现大幅降速,时代天使股价暴跌! 如今,随着海外市场成功扩张,时代天使让投资者重燃希望! 不过,由于海外扩张处于早期阶段,时代天使投入了较多的销售及管理费用投入,导致盈利能力下滑。 如今年上半年,时代天使毛利率为62lg...
    老虎证券2024-08-23
  • 连连数字上半年财报解读:投行看好下的强劲增长
    golg...
    8月20日,国内最大的独立数字支付解决方案提供商连连数字发布了公司2024年上半年的财报,展现出了强劲的财务表现和增长潜力。让我们一起看看公司的业绩情况。 收入继续高增长,实现调整后的净盈利 整体来看,连连数字在2024年上半年表现出了持续的高增长和不断改善的盈利能力。在收入端,2024H1实现收入6.17亿元,同比增长40.1%,增速依然保持较快,其中,公司的数字支付业务TPV达到1.57万亿元,同比更是大增120.1%。作为国内最大的独立数字支付解决方案提供商,连连数字将持续受益于跨境贸易扩张带来的全球支付规模的增长,从而保持连续的高增长。这一点在上半年的收入增长中进一步得到验证。 从收入结构上看,2024H1,数字支付服务收入为5.42亿元,同比增长41.4%,数字支付服务收入占总收入的87.8%,其中国际支付贡献的收入为3.72亿元,占数字支付收入的比例达到68.7%,国际支付具有更高的毛利率,达到72.6%,能够带动公司整体毛利率的提升。另一方面,增值服务收入为0.67亿元,同比增长41.2%,增值服务占总收入的10.8%。公司的增值服务包括商业服务及技术服务,是在数字支付服lg...
    老虎证券2024-08-23
  • 百度的日子更难过了!
    golg...
    今日盘前,百度公布了二季报,业绩不太理想。 具体来看,百度二季度营收339.3亿,同比下滑0.4%,不及分析师预期的341亿: 分业务来看,最核心的在线营销服务营收206亿,同比下滑2.2%;其他业务营收133亿,同比增长2.6%: 在线营销业务营收下滑并不难以理解,主要是宏观经济带来的压力。 这点其实从百度自身上也能找到答案,当公司的收入开始下滑的时候,公司一般会率先进行降本增效,比如今年二季度,百度的销售及行政管理费用同比下降9.5%,研发费用同比下滑7.7%: 作为广告平台,百度自身在遇到增长瓶颈时,率先去砍销售费用,其他行业的公司也是这么想的! 由此来看,如果国内的经济持续低迷,百度最核心的营销服务收入很难有起色! 其他业务方面虽然有亮点,但不多,比如非在线营销收入为人民币75亿元,同比增长10%,主要由智能云业务带动。 再如二季度一度被爆炒的无人出租车业务,百度的自动驾驶服务萝卜快跑供应的自动驾驶订单约899千单,同比增长26%。 虽然有亮点,但智能云业务相比竞争对手,如阿里云,在规模方面并不占优势。 萝卜快跑也很难成为新的增长极,毕竟新能源汽车的自动驾驶技术并不比百度差,未lg...
    老虎证券2024-08-22
  • Unity解决盈利问题还需要时间
    golg...
    Unity的股价在逐步回升中,有外国分析师坦言,虽然解决盈利问题还需要时间,但是目前相对较低的估值和不断改善的现金流,很难看到太多额外的下跌空间。 作者:Richard Durant Unity公布的第二季度财报大致符合预期,但该公司下调了预期,并宣布将更换首席财务官。尽管市场对此的最初反应不出所料是负面的,但此后该公司股价已有所回升。考虑到Unity相对较低的估值和不断改善的现金流,很难看到太多额外的下跌空间。 Unity只是说说而已,在业务上几乎没有实际进展。虽然该公司目前正在采取措施扭转盈利业务,但这可能是一个漫长的过程。与此同时,投资者面临着股票薪酬过高和增长疲弱所带来的黯淡前景。 市场状况 Unity的Grow业务和AppLovin的软件软件业务之间的巨大业绩差异清楚地表明,Unity的问题主要是公司特有的。虽然Unity正在开发自己的软件,但AppLovin相信它可以继续改进自己的软件,使Unity难以缩小差距。 除了目前移动游戏面临的逆风外,还有一个可能随着时间增长的巨大机会。移动游戏约占每年消费者在应用上花费的1300亿美元的60%。 图:Unity和AppLovin的lg...
    老虎证券2024-08-22
  • 大涨20%,Ginkgo Bioworks迎来拐点了?
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    通过 SPAC 上市后,Ginkgo Bioworks的股价较峰值下跌了98%。而昨日,其股价大涨20%。那么,Ginkgo Bioworks的拐点来了吗?来看看外国分析师怎么说。 作者:Bill Maurer 近年来,Ginkgo Bioworks无疑是市场上表现最差的名字之一了。该公司一直未能实现高收入增长目标,导致其股价几乎失去了所有价值。现在管理层正试图扭转局面,两个主要的负面催化剂已经过去,是时候看看这家公司是否终于能够步入正轨了。 二季度财报 几周前,该公司公布了第二季度业绩。总收入为5600万美元,远高于市场预期,但由于新冠病毒检测下降,仍同比下降约30%。但其主要问题是Cell Engineering的收入为3600万美元,同比下降20%,主要原因是早期客户的收入下降,部分被大型/企业客户的增长所抵消。这个细分市场本应是公司的增长引擎,但现在还没有实现。 多年来Ginkgo最大的问题是其成本结构。即使在第二季度没有计入大额重组费用之前,运营亏损超过1.58亿美元,是收入的两倍多。公司在期间宣布裁员35%,预计到2025年中期,每年将节省至少8500万美元。不幸的是,这里lg...
    老虎证券2024-08-22
  • 从商超Q2财报看美国消费趋势
    golg...
    美国的零售商超都陆陆续续公布了二季度的财报,部分商超的财季截止日期为7月底,因此更能体现近期的消费趋势。 $The TJX Companies Inc.(TJX)$ $塔吉特(TGT)$ $沃尔玛(WMT)$ $梅西百货(M)$ 总的来看,有这样三个现象: 与食品相关的必须支出增多,但是单价并没有提升,走量不走价,也能超预期; 生活其他用品的消费,尤其是可选消费进一步降低,大多数品类商超业绩走差,且不及预期; 同时服务线上线下的会员制商店获得进一步的规模优势。 8月21日公布财报的 $塔吉特(TGT)$ 和 $The TJX Companies Inc.(TJX)$ 就显示出类似的迹象,实体店的同店销售要低于线上。 以TGT为例,实体店同店销售同比+0.7%,与预期持平,而线上销售增长同比+8.7%,远超预期的3.2%。 实体店的0.7%的增长,其中量的增长为3%,而单票却-0.9%。 同样的,TJX也是类似表现: 提供多样的时尚服装、家居用品和配饰,特别以高档珠宝和设计师品牌商品为特色的T.J. Maxx业绩同比下滑,同类型的 $梅西百货(M)$ 也不及预期并调低指引; 旗下最大的折lg...
    老虎证券2024-08-22
  • 被严重低估的极氪!
    golg...
    昨日,极氪公布了二季报,股价大涨10.7%! $极氪(ZK)$ 极氪二季报虽然亮眼,但仍在预期之内,毕竟新能源汽车的销量每月都会公布,因此,极氪大涨背后的主要原因是什么? 从营收来看,极氪二季度为200亿人民币,同比增长58.4%: 分业务来看,极氪汽车收入134亿,同比增长59%;电池及零部件销售53亿,同比增长36.1%;研发服务及其他营收13亿,同比增长327%: 汽车业务的增长主要来自销量提升,二季度,极氪销量54811辆,同比大增100%: 销量大增100%,收入只增加了59%,主要是低价车型上市,极氪单车收入大幅下滑: 由于7月销量已经公布,单月为15655辆,虽然同比增长了30%,但环比下滑22%,令人有一丝的不安! 不过在业绩会上,极氪管理层维持了全年23万辆的销售目标不变,已知今年1-7月极氪总销量10.35万辆,这意味着剩下的几个月里,极氪要完成将近13万的销量,平均而言,单月销量需要达到2.6万辆才能完成目标! 这个目标还是有压力的,但近期,极氪上市了多款车型,比如今年7月,极氪发布中大型SUV ZEEKR 7X;7月19日,极氪正式推出豪华旗舰MPV——全新ZElg...
    老虎证券2024-08-22
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